財富管理CRM：解決企業難題，提升行業競爭力

進十年國家的經濟發展迅速，財富行業發展也非常迅猛，大規模的財富企業在不斷擴大，新手財富企業數量也在不斷上升。迅速的擴展刺激著整個行業向著精細化運作的方向不斷升級發展。新成立的財富企業面臨的行業難題是企業流程不規范，模式不成熟、效率低，客戶信任難等問題。誰企業而言，需要一款專業簡潔上手快的財富管理crm，幫助企業了解市場，解決企業經營難題。

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財富管理CRM在財富行業相對于普通CRM看說更加具有行業特征，比如說基金發行、產品計算、基金合同、營銷活動、產品秒殺、投資分析等。金融屬性特征會非常明顯，對數據分析和數據安全的要求會比普通行業的CRM要求高很多。

基金發行：重點在于基金發行日報的分類細化，根據團隊、業務員、分公司等分類標準進行周報、月報。

產品計算：需要財富管理CRM制作一個專業的基金產品收益計算器，能夠幫助企業工作人元隨時對客戶的進行相關的計算演示。

基金合同：這一方面主要是本息自動計算、POS刷卡數據對賬、自動更新合同到賬情況等日常工作流程管理。

營銷活動：管理現場收集掃描二維碼收集客戶信息，計劃費用，計劃活動，實際費用，效果統計分析。

產品管理：錄入各個產品的信息，包括收益率，投資項目情況，是否要預約，產品上下架、額度、分期、已有客戶、剩余額度等。

產品秒殺：緊俏產品供小于求，可設置為預約模式，客戶經理可替客戶預約搶單，并且打款成功后才可購買產品無需再開發預約系統。

產品清算：認購產品、收益率、轉投續投、起止息日、付息天數、付息金額,本息合計、到期提醒。

勵銷crm除去傳統CRM的必備功能，也支持進行行業拓展，可以從財富行業的企業需求出發，結合移動互聯網新趨勢，為企業提供一站式解決方案，解決企業難題。

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CRM系統